Paola é uma professora amada na escola onde trabalha, e que esconde um grande segredo: à noite ela é a Befana, a bruxa natalina que entrega os presentes às boas crianças. Quando ela é capturada por um misterioso vilão, seis de seus alunos suspeitam de sua verdadeira identidade e saem em busca de salvar sua professora e o natal.
Sob o disfarce de uma entediante burocrata e mãe de família, Giovanna é uma agente secreta do governo italiano. Quando após muitos anos se encontra com colegas da escola e se dá conta das pequenas opressões presentes no dia a dia da vida adulta, ela decide fazer alguma justiça. Para isso, usará todos os sofisticados recursos que somente alguém em sua posição possui.
Um monge franciscano começa a investigar uma série de assassinatos, que, para muitos, são obras do demônio. Enquanto ele tentar desvendar esses mistérios, o inquisitor Bernardo Gui faz questão de punir qualquer suspeito de heresia, e William de Baskerville está no topo de sua lista.