Um grupo de pessoas desconhecidas acorda a bordo de uma espaçonave alienígena, que produz energia através de suas emoções. Dentre essas pessoas está Sera, uma jovem metade humana e metade alienígena, enviada pelo exército americano em um plano secreto conhecido como Projeto Ithaca com o objetivo de destruir a nave.
Anne trabalha em uma creche e sua vida é aparentemente estável. Porém, tudo muda quando ela pula de paraquedas na despedida de solteira de sua melhor amiga. A pressão de sua vida diária ameaça sobrecarregá-la, e quando conhece Matt, ela testa os limites do que é socialmente aceitável.
Quando a adolescente lésbica Jaime é enviada para viver em uma comunidade das Testemunhas de Jeová, ela se apaixona por uma devota Testemunha e as duas embarcam em um intenso caso com consequências que irão remodelar o resto de suas vidas.