Um jovem músico impulsivo que luta contra a esquizofrenia se apaixona por uma jovem misteriosa, mas não sabe se ela é real. Quando ela de repente desaparece, ele parte em uma viagem através da Austrália para encontrá-la.
Sam, um aborígene de meia-idade, é desginado para ajudar na mudança de um veterno de guerra, que acaba de se mudar para o posto militar onde ele vive, no norte da Austrália. O problema é que a relação dos dois logo se torna complicada e, como forma de se defender, Sam acaba matando o militar, sendo obrigado a deixar seu lar ao lado da mulher.