Em 1843, Martin retorna incapacitado da guerra para sua cidade natal. Descobre, então, que seu irmão virou um gigante e resolve transformá-lo em atração de circo.
Espanha, 1936. Higinio e Rosa estão casados á alguns meses quando começa a Guerra Civil. Higinio, temendo ser perseguido pelos rebeldes, decide usar um buraco escavado na sua própria casa como refúgio temporário…