Patrick Macnee

Karen White, uma jovem apresentadora de telejornal, marca uma entrevista com o assassino serial Eddie Quist, mas o encontro termina mal com a chegada da polícia. Karen sofre um colapso nervoso e, incapaz de se lembrar do que aconteceu durante o encontro com Quist, resolve internar-se com o marido Bill numa clínica no interior. O problema é que as pessoas que vivem ali parecem esconder um terrível segredo.

O espião John Steed foi chamado pelo Ministério, uma agência britânica ultra-secreta, para investigar alguns estranhos acontecimentos. O clima aparenta estar fora de controle, com a ocorrência de fortes tempestades de neve, chuvas de granizo e mudanças drásticas de temperatura. O maior suspeito de ser o autor destes eventos é Sir August de Wynter, um ex-membro do Ministério que é muito rico e também bizarro. Juntamente com Emma Peel, uma expert em jiu-jitsu e em meteorologia, Steed precisa eliminar a ameaça.

Os ex-membros de uma trupe de dança estão na justiça por causa de memórias recentemente publicadas. Cada um insiste no seu próprio ponto de vista. Depois de escrever um livro revelador sobre seus dias na trupe de dança "Barry Nichols and Les Girls", Sybil Wren é processada por difamar sua colega dançarina Angele. Uma narrativa no estilo Rashômon apresenta a história de três pontos de vista, onde Sybil acusa Angele de ter um caso com Barry, enquanto Angele insiste que na verdade era Sybil quem estava tendo o caso. Finalmente, Barry mostra seu lado da história.

O magnata Max Zorin (Christopher Walken) pretende controlar o mercado de informática. Ele resolve arquitetar um louco plano, no qual milhares de pessoas vão morrer para ficar ainda mais rico. Após retornar da sua viagem na União Soviética com um chip de computador, James Bond (Roger Moore) precisa investigar as indústrias de Zorin e tentar impedir que o vilão realize os seus planos.