Em meio à Guerra da Coreia, um vilarejo remoto e alheio ao conflito testemunha a inusitada relação entre um piloto americano e soldados dos dois lados.
Jo Won, é um viúvo que dedica a sua vida à arte, como bon vivant, é bastante sedutor e passa a maioria dos seus dias conquistando mulheres. Lady Cho, prima de Jo Won, tem uma certa simpatia por seu primo, mas para conquistá-la, ela lhe sugere que seduza a futura concubina de seu marido, porém, Jo Won, tem outra prioridade, seu desejo é seduzir Lady Sue, uma viúva virgem, convertida ao catolicismo.
Um ex-boxeador, que se tornou atendente de estacionamento, encontra esperança no amor na operadora de telemarketing cega que um dia entra em sua cabine.