Seu gato e rato favoritos estão de volta com música, feitiçaria e trapalhadas neste conto encantado. A ação chega ao auge em um final climático cheio de magia e caos de desenho animado!
Órfão desde bebê, quando seus pais foram assassinados em um ataque de orcs, Kendrick de Elwood foi criado por Darius, seu irmão mais velho. Darius dedicou sua vida para cuidar dele e tirar as monstros de sua terra. Ele se tornou um grande guerreiro e protegeu Kendrick de todas as possíveis injustiças. Agora, depois de anos de ausência, uma ameaça está para surgir, mais letal do que orcs ou homens.