Um gigantesco réptil mutante surge em virtude de testes nucleares. A monstruosa criatura cria um rastro de destruição no seu caminho até Tóquio, que corre o risco de ser totalmente destruída se o monstro não for detido.
Aqui a história se passa entre 1600 e 1612, no Período Edo. Segundo filme que retrata a vida do lendário samurai e estrategista Musashi Miyamoto, onde são retratados vários dos duelos históricos de um dos espadachins mais conhecidos do mundo. É dito que Musashi lutou em sessenta duelos e nunca foi derrotado.
Um menino que vive na cidade industrial de Kawasaki enfrenta sua solidão através de seus sonhos e fantasias na Ilha dos Monstros e sua amizade com Minilla, o filho de Godzilla. Tudo isso enquanto lidamos com valentões e um par de ladrões.
Em 1956 o filme japonês "Gojira", primeiro filme do Godzilla, foi editado e re-lançado nos EUA. Mudanças na história incluem um novo personagem: o repórter Steve Martin, interpretado pelo ator canadense Raymond Burr, que virou protagonista e narrador da história, relatando a invasão do gigantesco monstro a Tóquio.