Um homem relembra o passado, entre as coisas que viveu de verdade e a imaginação sobre as coisas que lhe foram contadas e que se confundem com a memória.
Andrei está escrevendo um livro sobre um compositor russo do século XVIII, refazendo seu caminho pela Europa para entender sua vida. Ao chegar a uma pequena e arcaica cidade italiana Andrei conhece Domenico, um homem que trancou a família em casa por 7 anos para protegê-los dos males do mundo; o homem é considerado louco por todos, mas Andrei vê algum sentido no que ele fez e cria uma certa obsessão por entendê-lo.
A história de uma garota judia, Suzie, que é obrigada a abandonar sua terra natal, a Rússia, para viver em Londres, onde descobre que é uma afinada cantora. A fim de desenvolver seu talento, ela se muda para Paris e entra para uma companhia de dança. Entre plumas e paetês, Suzie conhece a desinibida Lola, uma garota que pretende subir na vida, custe o que custar. A vida das amigas muda radicalmente quando Lola começa a ter um caso com o cantor de ópera italiano Dante, um homem arrogante e sensível, e Suzie se aproxima do cigano César, que se apaixona por ela perdidamente. A guerra vai mudar o destino destas quatro pessoas que amam viver. Prepare seu coração para viver fortes emoções.