It's Magic, Charlie Brown
Charlie Brown sugere que Snoopy vá à biblioteca e empreste alguns livros. Lá ele encontra somente um livro de interesse: um livro sobre mágica. Após aprender o suficiente, ele monta um palco e apresenta um show como O Grande Houdini, usando Márcia e Sally como assistentes. Alguns truques funcionam, outros não, mas a maior surpresa é quando Charlie Brown é levado ao palco para o truque de desaparecer... e o truque funciona. No entanto, uma chuva força o final imediato da apresentação e Charlie Brown permanece invisível.