Mijid Baasanjav

Reconstituição dos primeiros anos de vida de Genghis Khan, que ainda muito cedo foi escravo antes de se tornar um dos maiores conquistadores de todos os tempos. Ele chegou a dominar metade do mundo conhecido até então, incluindo a Rússia no ano de 1206.

No ano de 1967 na China, o jovem estudante Chen Zhen (Shaofeng Feng) é enviado para viver entre os nômades do interior da Mongólia. Entre o avanço da civilização e os tradicionais inimigos dos nômades, os lobos, Chen se questiona sobre a similaridade entre humanos e animais, comcluindo que todos são residentes e invasores lutando para encontrar seu lugar no mundo.