Ron Randell

Quando a notícia se espalha pela Judéia de que o filho de Deus deve nascer em Belém, o rei Herodes (Frank Thring) exige que todas as crianças sejam mortas. Maria (Siobhan McKenna) foge com seu filho, Jesus (Jeffrey Hunter), que cresce pregando, realizando milagres e adquirindo devotos. Um dos seus seguidores, Judas (Rip Torn), o trai e ele é condenado à crucificação. Mas Jesus sempre soube do seu destino e se preparou para a morte.

Uma bela mas amoral garota cigana seduz um jovem militar da Cavalaria e o faz trair sua honra e ser dispensado do serviço militar. Por causa dela ele logo começa numa vida de crime. Baseado na ópera Carmen de Georges Bizet, por sua vez baseada no romance Carmen de Prosper Mérimée.