O adolescente Milan descobre sua própria suspeita de homossexualidade aos 17 anos e as consequências para ele e sua família, mas também a libertação, pois entende por que tem sido tão deprimido e rebelde.
Em 1900, o ambicioso cervejeiro Curt Prank recorre a medidas extremas para construir uma tenda de cerveja e dominar a lucrativa Oktoberfest de Munique.
Decidido a se tornar conhecido na Viena do século 19, o jovem Sigmund Freud se une a uma vidente e um detetive da polícia para resolver uma série de mistérios.