Rogério Sganzerla

Sônia sonha ser cantora da Rádio Nacional e para conseguir sobreviver se entrega a turistas em Copacabana. Seu irmão Vidimar, empregado doméstico do Dr. Grilo e homossexual, apaixona-se pelo patrão. A mãe de Sônia e Vidimar, uma favelada, acha que ambos estão possuídos pelo demônio. Sônia, que vê espíritos baixarem em seres e objetos os mais estranhos, resolve procurar o pai de Santo Joãozinho da Goméia.

Inácio, um homem de quarenta anos, é casado e não tem um emprego fixo. Ex-limpador de rua, Inácio trabalha como dublê de um dançarino e como mecânico na oficina do Barato da Pesada, onde sonha com a Moça do Calendário. No filme, sonho e realidade se entrelaçam.