Evelyn Venable

Gepeto é um carpinteiro solitário que, um dia, resolve fazer um boneco de madeira para lhe fazer companhia. Durante a noite, a Fada Azul dá vida ao boneco, que passa a se chamar Pinóquio. Ansioso para se tornar um menino de verdade, Pinóquio se mete em várias confusões, apesar dos constantes avisos de seu amigo Grilo Falante. O boneco tem uma particularidade: sempre que mente seu nariz cresce. Até o dia em que precisa resgatar seu criador, quando ele fica preso na barriga de uma baleia.

Depois da guerra a bela sulista Elizabeth Lloyd, foge para se casar com o ianque Jack Sherman. Seu pai, um Coronel Confederado durante a Guerra Civil, deixa de falar com a filha, avisa nunca mais lhe dirigir a palavra. Vários anos se passam e Elizabeth volta à sua cidade natal com o marido e sua linda filha(Shirley Temple). A pequena menina encanta e conquista o avô durão, e tenta consertar as coisas entre o coronel e a mãe. Belíssimos números musicais, entretenimento de alto nível para toda a família. Contém a cena em que Shirley Temple dança na escada com Bill "Bojangles" Robinson. Na época era proibido um negro dançar com uma mulher branca, mas essa cena foi permitida por se tratar de uma criança. Essa cena clássica foi uma "abertura" para acabar com o racismo que era comum nos filmes da época.