Um engraxate que se envolve casualmente com uma quadrilha de bandidos ao encontrar um gato perdido cuja proprietária oferece uma promissora gratificação a quem devolvê-lo.
Rico industrial, puritano e rígido, apegado às convenções e aos escrúpulos, entra em choque com os próprios filhos, que contrariam suas idéias antiquadas e vivem entre jogos, danças e passeios. Irritado também com a esposa, que de acordo com sua visão, passa os dias entre reuniões fúteis e chás beneficentes, descuidando da casa, ele tem um ataque e, ao se recuperar do trauma, passa a agir de forma muito estranha.
Tímido, desajeitado e simplório, Zé (Amácio Mazzaropi) é pai de Antenor (Everaldo Bispo), um rapaz misteriosamente negro que namora a filha de um rico fazendeiro.