O embaixador americano e a esposa querem muito ter filhos. Quando ela dá à luz um bebê morto e um padre sugere que adotem um recém-nascido saudável e órfão, ele aceita sem contar à mulher. O que ele não sabe é que o bebê é o anticristo.
Simbad, corajoso marinheiro e Príncipe de Bagdá, sai em direção a Charnak com intenção de pedir ao Príncipe Kassim para se casar com sua irmã, Farah. Mas Simbad descobre que Kassim está possuído por um feitiço de sua maligna madrasta, Zenobia. Para quebrar a magia, Simbad tem que sair em uma jornada nunca antes realizada. Esperando por eles nesta perigosa viagem estão uma variedade de bestas que vão além da mais delirante imaginação. Entre as criaturas estão o Minoton, um colosso de bronze, um gigante troglodita, um tigre com dentes de sabre e um babuíno "quase humano".
O príncipe dinamarquês Hamlet (Laurence Olivier) procura vingar a morte do pai o Rei. O fantasma do seu pai conta que foi assassinado pelo seu tio (Basil Sydney), irmão do rei, que assumiu o trono e casou-se com a rainha, a mãe de Hamlet (Eileen Herlie).
Clara e o Doutor continuam presos na linha do tempo do Doutor, e a única saída é abrir a porta para os dias mais escuros do Doutor, 'A Guerra do Tempo'. Segredos, mentiras e memórias que já estavam muito tempo enterradas serão reveladas.