Venida Evans

Após anos na fila por uma operação de mudança de sexo, a travesti Bree vê sua oportunidade se perdendo após receber a ligação de um jovem que supostamente seria seu filho, quando sua psicóloga acompanhante afirma que só autorizará sua operação depois que encontrar-se com o rapaz. Bree decide enganar o jovem e levá-lo até alguém que possa cuidar dele, mas vários acontecimentos e uma longa viagem pelos EUA farão com que os sentimentos familiares entre os dois comecem a se despertar.

lan Gray, um jovem biólogo molecular, investiga a evolução do olho humano. Aleatoriamente, ele conhece a bela e supersticiosa Sofi, dona dos olhos que buscava. Logo os dois se apaixonam. Porém, antes do que imaginava, seus planos são frustrados com a morte da moça. Ele fica muito abalado e, com a ajuda de sua colega de trabalho, Karen, tenta trazer sua amada de volta por meio da ciência.