Quatro amigos reúnem-se no funeral de um ex-colega de turma. Entre uma conversa e outra, um deles menciona uma informação privilegiada que tem sobre uma ação na bolsa valores, e que com certeza irá gerar lucro, deixando-os milionários. Infelizmente, o negócio dá errado e eles perdem o dinheiro do investimento. Mas as coisas pioram quando um deles confessa ter pego a quantia emprestada com um agiota.
O trompetista Miles Davis (Don Cheadle) chegou ao auge da carreira nos anos 1950, mas em 1974 ele dá uma pausa na carreira para lutar contra o vício em drogas. Ele retorna cinco anos depois e concede uma entrevista ao jornalista da revista Rolling Stone (Ewan McGregor).
Baseado no romance homônimo de Craig Nova. Num futuro próximo, os trabalhos difíceis e tediosos são feitos pelos menos afortunados, que se oferecem para sofrer modificações genéticas que os tornam ideais para tais profissões. O programador genético Hal Briggs faz diversos experimentos em Jack e, especialmente, Kay, com quem ele desenvolve uma relação perigosa. Mas as duas cobaias acabam escapando, e agora Briggs terá que rastrear seus protótipos fugitivos antes que eles descubram segredos que podem colocar em risco toda a operação.