Um mapa misterioso inspira Luffy a encontrar uma ilha que fica entre as nuvens. Mas a chegada dos piratas do Chapéu de Palha gera conflito com um inimigo terrível.
True Tears conta a história de um estudante chamado Shinichiro com muitas capacidades artísticas. Ele vive com a sua mãe, pai e com Hiromi Yuasa, que passou a viver na casa de Shinichiro desde que o pai dela morreu. Em casa Hiromi actua de uma forma fria mas Shinichiro não tem coragem de falar com ela. Na escola, Hiromi é popular, e é talentosa nos esportes, mas Shinichiro sabe que ela esconde algumas coisas e que as mantém apenas para si mesma. Shinichiro conhece uma estranha garota na escola chamada Noe Isurugi que lhe deseja má sorte na vida. Depois de ter má sorte com algumas coisas, ele reconcilia-se com Noe e descobre que ela "abriu mão de suas lágrimas".
Hanaukyo Taro, um ginasial órfão, é obrigado a se mudar para a casa do avô em Tóquio. Contudo ele não sabe que seu avô é muito rico e deixou a residência (com todas as empregadas) para ele. A equipe de empregadas é composta somente por profissionais e há várias delas! Infelizmente Taro é alérgico a mulheres e muda de cor quando uma o toca (e como elas estão acostumadas aos hábitos do antigo mestre elas o tocam muito!). Mas há uma empregada chamada Mariel cujo toque tem um efeito oposto em Taro.
Escondendo dentro de seu coração o segredo da filha ilegítima de seu senhor enquanto arrisca sua vida para protegê-lo, o chefe de retenção de Uesugi Kenshin, Naoe Kanetsugu, une-se com o lendário guerreiro conhecido como o Homem Selvagem, o mais infame de todos, Maeda Keiji. Uma vez nunca desistindo não importando o inimigo, Kanetsugu e Keiji continua a brilhar através dos últimos dias turbulentos da era dos Reinos Combatentes, lutando fielmente pela justiça e seu próprio modo de vida.