Harper e Will Ferrell tem uma longa amizade. Mas quando Harper se assume como mulher trans, a dupla faz uma viagem para se conectar e apresentá-la ao país como ela realmente é.
Riley está crescendo e, quando suas memórias precisam de mais processamento, Alegria e as outras Emoções Base as enviam para a Produção de Sonhos. A aclamada diretora Paula Persimmon encara seu próprio pesadelo: tentar criar o próximo sonho de sucesso trabalhando ao lado de Xeni, um presunçoso diretor de devaneios que quer estar entre os grandes nomes dos sonhos noturnos.
Um cínico professor da Ivy League perde o trabalho dos seus sonhos e vai trabalhar como um professor de biologia do ensino médio, onde impõe seu estilo de ensino pouco ortodoxo e usa as crianças para planejar sua vingança contra aqueles que o prejudicaram.