Charlie Smith (Jack Nicholson) é um policial que vai morar na fronteira dos EUA com o México, porque sua mulher tem uma amiga por lá. Querendo satisfazer todos os gostos da esposa, Charlie acaba se endividando, o que faz com que ele entre em um perigoso esquema, para faturar um dinheiro a mais e, assim, poder continuar a fazer suas vontades.
A nave de um ser espacial cai na Terra e, para não ser preso pela autoridades, ele assume a forma de um homem recém-falecido. Após o choque inicial, a viúva se afeiçoa ao "homem das estrelas" e o ajuda a tentar retornar ao seu planeta.
O brilhante e imaturo detetive Jake Peralta precisa aprender a seguir as regras e trabalhar em equipe quando um capitão exigente assume o comando de seu esquadrão.