So-young é uma “Dama de Baco” que ganha a vida como prostituta. Quando vai ao hospital devido a uma DST, ela encontra um menino coreano-filipino sem mãe e decide cuidar dele. Apesar de sua decência e bondade, ou mais por causa delas, a vida de So-young toma um rumo sombrio.
Jo Won, é um viúvo que dedica a sua vida à arte, como bon vivant, é bastante sedutor e passa a maioria dos seus dias conquistando mulheres. Lady Cho, prima de Jo Won, tem uma certa simpatia por seu primo, mas para conquistá-la, ela lhe sugere que seduza a futura concubina de seu marido, porém, Jo Won, tem outra prioridade, seu desejo é seduzir Lady Sue, uma viúva virgem, convertida ao catolicismo.