Alan Sues

Anos atrás o Polo Norte era governado pela fada Lady Boreal, que concedeu à rena Rudolph um nariz brilhante e mágico para proteger Papai Noel de Winterbolt, um mago malvado. Anos depois, Rudolph e seu amigo Frosty, um boneco de neve, são chamados para salvar um circo das garras de Winterbolt.

Chevy Chase, que interpreta Browning, um atrapalhado investigador particular é assassinado enquanto investigava a morte de uma mulher. Browining, recebe então uma última chance de voltar para a Terra, na forma de um cachorro, para descobrir a identidade do criminoso e poder entrar no Paraíso.