Yuuji Takada

Se passa na escura Tóquio do futuro, mais de uma década após a terrível guerra bolha, onde o mundo foi dividido em uma enorme desigualdade social entre ricos e pobres. Nosso protagonista Saiga, é um fotógrafo jornalista que foi designado pra investigar o misterioso Roppongi Club, uma organização secreta onde transações sombrias são realizadas. Após se infiltrar no clube, Saiga encontra uma jovem garota misteriosa nomeada Kagura, que lhe implora para levá-la embora. Durante a fuga deles algo sobrenatural acontece, e Saiga descobre que Kagura é filha do presidente do poderoso grupo Tenouzu, e Sacerdotisa Deusa do Clube Roppongi.

Em um futuro próximo, um estranho fenômeno separa uma área do Japão do restante da ilha principal e este lugar vem a ser conhecido como a "Terra Perdida". Nos anos seguintes, alguns daqueles nascidos na Terra Perdida desenvolvem a habilidade de alterar a matéria. Eles são denominados Alters e são caçados pela HOLY, uma nova organização do governo que é encarregada de capturar usuários Alters nativos. Entretanto, um usuário Alter chamado Kazuma opõe-se abertamente contra a HOLY. Terá ele sucesso em sua briga contra eles?