Christopher Shea

Na noite de Halloween, Linus resolve não acompanhar a turma para a tradicional "gostosuras ou travessuras" porque quer esperar pela aparição da Grande Abóbora - uma entidade que, acredita o garoto, aparece no Dia das Bruxas para dar presentes às crianças que se comportam.

Quando Charlie Brown reclama sobre o sentido materialista que as pessoas dão ao Natal, Lucy sugere que ele se torne o diretor de uma peça teatral. Charlie Brown aceita, mas o que deveria ser uma lição, acaba se tornando uma experiência frustrante. Agora, ele deverá pedir a ajuda de Linus para aprender o verdadeiro sentido do Natal.