A obsessão do Yorito é o céu. Para ele, nenhum céu é igual a outro, e por isso está sempre tirando fotografias, ainda que às custas da escola e do tempo gasto com sua irmã doente. Em certa noite enquanto esperava o nascer do sol para tirar fotos, ele se encontra com uma garota que parece interessada em sua conversa sobre o céu. Seu nome é Matsuri, e ela desaparece antes do amanhecer. Curioso, Yorito tenta descobrir mais e mais sobre essa garota.
Shinozaki Mikoto é um garoto preso a uma rotina sem mudanças. Sua vida consiste em ir até o colégio e depois voltar para casa. Isso dura até o dia em que a garota que gosta pergunta se ele não quer se juntar ao clube de Bicicleta do colégio. A partir disso, a vida de Shinozaki começa a mudar graças ao novo significado que a bicicleta deu a ele.
Último dia letivo, começo das férias de verão. Com certeza, Ichika não irá se esquecer dessas férias, nem ira se esquecer da garota que veio com o verão e foi embora junto dele. Ela é Manatsu. Ichika a encontra pela primeira vez em um sonho e mais tarde refletida num espelho. Com o susto, Ichika deixa algo de muito valor cair, um amuleto que ganhou de Sei, mas ela só se da conta disso algum tempo depois e, agora, tem de voltar sozinha para pega-lo. Entretanto, ele está “dentro” do espelho e Manatsu lhe faz uma proposta: Ichika lhe ajudaria em sua “lição” e em troca, ela lhe devolveria o amuleto… Mas ele está diferente, as pedras incrustadas nele mudaram de cores. Manatsu explica que cada uma delas representa uma Divindade e para que elas retornem à cor original, Ichika tem de usar os poderes de cada uma e que isso também faz parte da “lição” que falara antes.