Soon-Ho é um advogado pobre. Ele defende uma suspeita em um caso de assassinato de um idoso por sua governanta. Enquanto trabalha no caso, Soon-Ho conhece Ji-Woo. Ela é a única testemunha no caso de assassinato e ela tem autismo.
Baseado na história do serviço secreto coreano nos anos 80, a suspeita de um espião gera um ambiente de paranoia entre os agentes de segurança do país. Dois chefes de departamento tentarão descobrir a verdade atrás de muitas traições e conspirações.
Passando por um baque na carreira, um jogador de futebol aceita ser técnico de um time de moradores de rua. Nesse processo, ele encontra o crescimento pessoal.