Samuel H. Levine

Milo (Eric Ruffin) é mais um adolescente comum, que vive no bairro do Queens, em Nova Iorque, com o seu irmão. Ele tem os mesmos problemas que a maioria dos adolescentes de sua idade que sofrem bullying, encontrando refúgio em seu pequeno apartamento. A diferença, no entanto, entre Milo e os outros adolescentes é que o rapaz esconde um grande segredo. Exatamente como a cidade onde mora: afinal, um dos segredos de Nova Iorque é que uma parcela de seus habitantes são vampiros.

O compositor Steven Lauddem é atormentado por um bloqueio criativo que o impede de terminar a trilha sonora de sua grande ópera de retorno. Quando sua ex-terapeuta que virou esposa, Patricia, sugere que ele reacenda sua criatividade se perdendo pela cidade, Steven sai em busca de inspiração. Sua epifania ocorre depois que ele conhece uma mulher espirituosa chamada Katrina e descobre que sua vida tem muito mais potencial do que ele esperava ou jamais poderia ter imaginado.