Alex, um gracioso menino de 9 anos que navega entre gêneros, tem um sonho: ser um dia eleito Miss França. 15 anos depois, Alex perdeu seus pais e sua autoconfiança e estagnou em uma vida monótona. Uma reunião inesperada vai acordar esse sonho esquecido. Alex decide competir na Miss França, escondendo sua identidade. Beleza, excelência, camaradagem. À mercê das etapas de uma competição impiedosa, ajudada por uma família de corações coloridos, Alex vai conquistar o título, sua feminilidade e acima de tudo, a si mesmo.
A capitã Sara Bellaiche, da Polícia de Toulouse, investiga uma transação de tráfico de drogas ligada ao assassinato de dois adolescentes, investigação liderada por Richard Cross da Criminal de Paris. Forçados a colaborar para encontrar o assassino e impedir a corrida sangrenta, Sara e Richard, apesar de seus métodos opostos, são lançados numa corrida frenética nas estradas da Espanha e da França.