Adolfo Rosenthal

Sabô (Giselle Itié) se casa com Lindolfo Ezequiel (José Dumont) em troca da vida de seu irmão, que foi jurado de morte pelo capitão. A morena é conhecida como a mulher mais desejada da região e seu marido tem a fama de matador. Certo dia, Ubaldo Capadócio (Fernando Pavão) chega na cidade de Cachoeira, na Bahia, e arrebata corações.

Uma adaptação sutil de uma história clássica do maior escritor brasileiro: Machado de Assis. A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX. O adolescente Inácio mora na casa de Borges e trabalha como aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão só é quebrada em momentos que vê os braços nus do chefe da esposa. Ao perceber que é desejado por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido é contado com romance e poesia.