A Delegacia da pequena cidade de Valentine's Bluff recebe uma caixa de bombons contendo um coração humano. É o primeiro de uma série que chegarão para tirar o sono do xerife da anteriormente pacata localidade.
Em 1973, Audrey, uma jovem bela e enigmática, e Agatha, sua mãe dominadora, vivem secretamente como ocultistas nos arredores de uma remota aldeia de devotos protestantes.