A Delegacia da pequena cidade de Valentine's Bluff recebe uma caixa de bombons contendo um coração humano. É o primeiro de uma série que chegarão para tirar o sono do xerife da anteriormente pacata localidade.
Andy é um novo professor em uma escola do centro da cidade que é como nada que ele já viu antes. Há detectores de metal na porta da frente e tudo é basicamente dirigido por um garoto durão chamado Peter Stegman. Em breve, Andy e Stegman se tornarão inimigos e Stegman não fará nada para proteger seus negócios de território e tráfico de drogas.
Um instrutor de uma colônia de férias (Bill Murray), conhecido por seus métodos excêntricos de treinamento dos jovens participantes, se esforça em dar autoconfiança a um menino de 12 anos, Rudy, que só pensa na sua fuga.