A Delegacia da pequena cidade de Valentine's Bluff recebe uma caixa de bombons contendo um coração humano. É o primeiro de uma série que chegarão para tirar o sono do xerife da anteriormente pacata localidade.
Johnny Smith é um professor de literatura que estava prestes a se casar quando sofre um acidente de carro e fica cinco anos em coma. Ao recobrar a consciência, descobre que perdeu sua carreira e Sarah Bracknell (Brooke Adams), sua noiva, mas em compensação ganhou poderes paranormais que o permitem prever o futuro. Assim, ele tem o poder de alterar o curso dos acontecimentos e este é o seu dilema: interferir ou sofrer sozinho, sabendo das tragédias que estão por acontecer.
Kelly Halligan se mudou junto de sua sobrinha de 17 anos de Nova Iorque para Califórnia para começar um novo negócio. Quando a garota tenta uma vaga no time de futebol, ambas acabam conhecendo o novo treinador, Dominic e também Maddie, outra jogadora da equipe. Enquanto Kelly e Dominic iniciam um romance, Dominic se transforma em uma ideia fixa para Maddie, que acaba obcecada com seu novo treinador e tenta de todas formas sabotar o relacionamento entre ele e Kelly após ele recusar seus avanços sexuais.
Um jovem casal se prepara para incendiar a pista na discoteca mais quente de Los Angeles e acaba conjurando uma presença sombria que anseia por seu futuro bebê.