Moe Toyota

A primeira parte do filme divido em duas partes. A história é uma recapitulação da série.

A segunda parte do filme. Continuação da série e do Filme 1.

O anime desenrola-se à volta de Minami, uma menina que está a começar o ensino médio e que ama comer pão no café da manhã. Estes produtos de panificação trazem felicidade todos os dias a ela e aos seus colegas de classe Yu, Fuyumi e Noa.

A história acompanha Akihito Kanbara, segundo ano, que apesar de parecer humano, é metade yõmu e pode se curar rapidamente de feridas, tornando-se praticamente invulnerável. Um dia, Akihito encontra a caloura Mirai Kuriyama, quando ela parecia querer pular da cobertura da escola. Mirai é solitária por causa da abilidade que possui de manipular sangue,o que é considerado heresia mesmo entre as pessoas do mundo espiritual.Logo após que Akihito salva Mirai do suícido, terríveis eventos começam a acontecer aos dois.

O clube de música da escola de ensino médio Kitauji já foi um clube de alto nível que vem caindo no ranking após a saída de seu conselheiro. No entanto, um novo conselheiro veio para colocar os alunos em rédeas curtas a fim de moldá-los. Em seu primeiro ano no ensino médio, Kumino Oumae e suas colegas Hazuki e Sapphire decidem dar uma olhada na banda de metais.