Retrata a vida de 3 jovens numa casa de correção para menores, onde a raiva e os conflitos gritantes pairam no ar e que mais tarde vão se tornar em dramas ainda maiores.
Em 30a.C., Herodes reinava sobre Israel até que os rumores do nascimento do Messias ameaçava a sua soberania. Surge então nessa jornada de fé e milagres uma mulher, Maria e um homem, José (Kevin Sorbo), escolhidos por Deus para cuidar daquele que salvaria a humanidade, Jesus.
Num mundo onde pessoas com habilidades “especiais” vivem na pobreza, Conner Reed é um jovem poderoso que está a lutar para pagar pelo tratamento médico da sua mãe doente. Para ganhar dinheiro, ele entra num mundo criminoso e lucrativo, liderado por Garrett, que trabalha para um traficante de drogas.
Em 1734, padre jesuíta sai da Europa em direção ao novo mundo para catequizar índios de inóspita região canadense. Seu austero hábito negro e a celebração dos ritos cristãos são mal compreendidos pelos selvagens, que passam a vê-lo como uma entidade do Mal, abandonando-o à sua própria sorte.