Huang Fei Hong (Jet Li) deve lutar contra competidores estrangeiros e forças ocultas da China que desejam acabar com sua resistência e a de seus discípulos.
Este filme é ambientado no ano de 1900, onde Wong-Fei depara-se com um grupo que pretende expulsar das fronteiras chinesas, todos os que consideram estrangeiros, inclusive os Manchus. Assim o guerreiro precisa evitar que a violência continue a ser praticada em nome de diferenças étnicas.