No estado de Manchukuo, nos anos 30, quatro agentes especiais do Partido Comunista, após retornarem à China, embarcam em uma missão secreta. Exausta por um traidor, a equipe se vê rodeada de correção de todos os lados.
Durante a busca de um assassino, dois companheiros do detetive Zhang Zili são mortos e ele acaba abandonando a força policial. Cinco anos depois, com a vida repleta de fracassos, ele resolve voltar a seguir os passos do criminoso.