Eugenie Besserer

Um cantor de jazz enfrenta o preconceito da sua própria família de origem judaica para poder ter fama e reconhecimento. Primeiro filme da historia do cinema a ter o som sincronizado com as falas dos personagens.

Leo (John Gilbert) e Ulrich (Lars Hanson) são amigos desde a infância. Apaixonado por Felicitas (Greta Garbo), que é casada, Leo acaba matando seu marido. Como punição, ele é transferido para África e pede a Ulrich que cuide de Felicitas por três anos. Sem saber que Leo a ama, Ulrich se apaixona por Felicitas e se casa com ela. Ao voltar, Leo acaba divido entre a paixão e a amizade.