Suspeito de ter assassinado uma mulher, Robert Tisdall, foge e vai em busca do assassino real para provar sua inocência. Recebe ajuda da bela jovem Érika.
Na Inglaterra vitoriana, o jovem órfão de nove anos, Oliver, é mandado para um reformatório, onde é castigado e perseguido. Ele encontra em Fagin (o mentor e chefe de uma quadrilha de jovens ladrões de Londres) a falsa ilusão da liberdade.
Em um pequeno recanto da Europa os passageiros de um trem ficam retidos em virtude de uma nevasca e são obrigados a pernoitar em uma pequena estalagem. Lá uma rica jovem conhece uma velha governanta e ambas combinam de se encontrarem no dia seguinte no trem. Entretanto, logo após o início da viagem a governanta desaparece e ninguém, por motivos diversos, afirma ter visto a pessoa desaparecida. Ela persiste em suas investigações e acaba convencendo um musicólogo, com quem ela tinha se desentendido na véspera.
Na Inglaterra do século XIII, o nobre Walter de Gurnie e o exímio arqueiro Tristram decidem seguir em uma caravana para a distante China. No caminho, Walter conhece e ajuda a bela mestiça Maryam, que tenta fugir do impiedoso general mongol Bayan.