Dave Fleischer

Popeye começa sua carreira no cinema cantando sua música tema, demonstrando sua força em um carnaval, dançando hula com Betty Boop, esmurrando Bluto, comendo seu espinafre e salvando Olive Oyl de certa destruição nos trilhos de uma ferrovia.

O marujo Sinbad se proclama o maior marinheiro do mundo, uma alegação que é desafiada pela chegada de Popeye à sua ilha com Olívia Palito e Dudu. Com a ajuda do seu pássaro Roca, Sinbad lança uma série de desafios a Popeye para que este possa provar sua grandeza.