Kim Sae-ron

A única ligação do ex-agente especial Tae-shik com o resto do mundo é uma menina, So-mi, que mora nas proximidades de sua casa. Sua mãe, Hyo-Jeong contrabandeia drogas para uma organização de traficantes e confia Tae-shik com o produto, sem deixá-lo saber. Os traficantes descobrem e sequestram Hyo-Jeong e So-mi. A gangue promete libertá-los se Tae-shik fizer uma entrega para eles, no entanto, o que eles realmente planejam é um grande complô para eliminar o líder da organização rival.

Jin-hee, tem nove anos e é levada pelo pai para um orfanato de freiras católicas na Seul de 1975. Ela resiste o quanto pode, sem acreditar que o pai que tanto ama vai abandoná-la. Lá as crianças esperam pela adoção e pelo começo de uma nova vida. Jin-hee, se adapta aos poucos e faz amizade com Sook-hee, de 12 anos, com quem aprende diversas brincadeiras. Apegada ao ambiente do orfanato, e com esperança de que seu pai volte para pegá-la, a menina faz de tudo para evitar a adoção, e assim não ter que enfrentar outra separação.

Uma princesa amaldiçoada conhece um professor de bom coração que se envolve em sua busca para resolver a magia negra que a aprisiona.