Yū Fujiki

Aqui a história se passa entre 1600 e 1612, no Período Edo. Segundo filme que retrata a vida do lendário samurai e estrategista Musashi Miyamoto, onde são retratados vários dos duelos históricos de um dos espadachins mais conhecidos do mundo. É dito que Musashi lutou em sessenta duelos e nunca foi derrotado.

No Japão feudal, durante uma guerra sangrenta entre clãs, dois camponeses covardes e gananciosos, soldados de um exército derrotado, encontram um homem misterioso que os guia até uma fortaleza escondida nas montanhas.

Após um feroz tufão, o gigantesco ovo de Mothra é trazido até o Japão. Empresários gananciosos compram o ovo e se recusam a devolvê-lo ao povo de Mothra. Com seus pedidos negados, Godzilla aparece em Nagoya, e o povo de Mothra deve decidir se está disposto a ajudar o Japão.