Durante a guerra entre índios e franceses, tudo se complica ainda mais quando o índio Olho de Águia se apaixona pela filha do general opositor. Clássica história de amor, em versão luxuosamente colorida para a época. Uma produção surpreendente, locações inesquecíveis por praticamente toda a California e atuações extraordinárias.
Conta a história de uma família de cachorrinhos da raça dálmata que é raptada por uma terrível mulher chamada Cruella De Vil, que quer transformar os cãezinhos em um casaco de peles. Fascinada por peles, essa mulher tem um sonho e para realiza-lo ela depende de uma "amiga" sua, Anita, que tem uma quinzena de filhotes dálmatas.