O filme conta a jornada de John e Colt, pistoleiros e, por vezes, amantes, em trajetos paralelos mas muito diferentes através de uma cultura de duelo alternativa.
Charly, um jovem de 18 anos, está pronto para afirmar perante a todos sua nova identidade como um jovem transgênero, porém ele precisa enfrentar os preconceitos dos moradores da vila machista onde mora. Para conquistar o respeito de todos, ele decide se inscrever no concurso ‘O Rei dos Machos’, onde desafios físicos, supostamente, julgarão a virilidade dos participantes.