Quando Lia vê o príncipe do reino ser transformado em uma criatura metade galinha metade gato, a pequena órfã promete ajudá-lo a sair dessa em troca de um tesouro. Disfarçada de princesa, começa uma aventura em busca do antídoto mágico.
No verão de 1939, Colette e Ernest são recebidos pelos seus avós maternos, em uma aldeia fictícia chamada Grangeville, perto de Dieppe, na Normandia. As grandes férias são prolongadas na casa devido a mudança de seu pai e os problemas de saúde de sua mãe que é obrigada a ir fazer um tratamento em um sanatório. Os dois pequenos parisienses vão descobrir a vida no campo, mas também as diferentes fases da Segunda Guerra Mundial, muitas vezes trágica e angustiante.