O Sargento Detetive Mark Dixon quer ser algo que seu velho pai não era: um cara do lado certo da lei. Será que a natureza cruel de Dixon vai extrair dele a melhor?
Tommy tem nove anos e vive inventando grandes histórias. Em uma noite de calor, ele decide dormir na escada de incêndio de seu apartamento e acaba testemunhando um assassinato. Ao revelar o que viu, seus pais e a polícia acabam não acreditando nele.