Doh Kyung-soo

Em 2014, um DJ de rádio recebe uma carta de seu primeiro amor que traz lembranças quase esquecidas do passado. Vinte e três anos antes, em 1991, cinco amigos passaram o verão juntos. Um deles, o tímido e inocente Beom-sil se apaixona por Soo-ok, que sofre de uma lesão na perna que a impede de andar corretamente, então ela sempre é carregada por Boem-sil.

Durante a guerra, um soldado norte-coreano entra para um grupo de sapateado. Treinados por um dançarino da Broadway, ele acha na dança uma forma de fugir da realidade.