Após retornar como herói da Guerra da Coréia, Raymond Shaw (Laurence Harvey) e seu pelotão não conseguem se lembrar direito o que aconteceu para ele ter recebido tal condecoração. Bennett Marco (Frank Sinatra) e um outro soldado, que faziam parte do pelotão, começam a ter pesadelos horríveis sobre alguns acontecimentos vividos durante a guerra. Marco então pesquisa sobre a vida atual de Shaw, e descobre que segredos horríveis podem estar guardados sob a memória perdida, inclusive de que Shaw pode estar sendo manipulado pelos seus inimigos através de uma perigosa lavagem cerebral.
Um infeliz banqueiro de meia-idade concorda com um procedimento que falsificará sua morte e lhe dará um visual e uma identidade completamente novos - um que vem com seu próprio preço. O banqueiro de meia-idade Arthur Hamilton tem a oportunidade de começar uma vida completamente nova quando recebe ligações de seu velho amigo Charlie. O único problema é que Charlie deveria estar morto. Hamilton é eventualmente apresentado a uma empresa que finge sua morte e cria um visual e uma vida inteiramente novos para ele. Depois de passar por cirurgias de reconstrução física e meses de treinamento e psicoterapia, Hamilton retorna ao mundo na forma do artista Tony Wilson. Ele tem uma boa casa em Malibu e um criado, um funcionário da empresa que está lá para ajudá-lo em seu ajuste. Ele acha que a vida que ele esperava não é exatamente o que ele esperava e pede à empresa para passar pelo processo com resultados surpreendentes. (e 14 - Estimado 14 Anos)