Mickey O'Hagen

Na véspera de Natal, a prostituta transsexual Sin-Dee Rella se encontra com sua amiga, também prostituta transsexual, Alexandra no Donut Time. Ao descobrir que está sendo traída pelo seu namorado e cafetão Chester com uma mulher branca, Sin-Dee sai imediatamente à procura dos dois.

Após uma briga em um bazar, a aspirante a atriz Jane, de 21 anos, encontra algo inesperado em uma relíquia sobre o passado de Sadie. Sua curiosidade atiçada, e ela tenta fazer amizade com a viúva idosa. Os segredos surgem à medida que a relação entre elas cresce, revelando que nada é como parece.